Investimento com confiança e tradição
A Funcional Investimentos é credenciada ao Safra Invest, o segmento de investimentos do banco Safra, uma marca com 180 anos de história, reconhecida mundialmente pela tradição em desenvolver patrimônios.
Alinhados aos mesmos princípios, temos o compromisso de fazer uma gestão responsável e eficiente, através de um criterioso processo de análise e com decisões exclusivas para cada cliente.
Presente em 25 países, o Grupo Safra é comprometido em cuidar do patrimônio dos clientes e suas famílias através de uma relação de confiança, transferida e solidificada de geração para geração.
Assessores que se importam
com o que importa para você
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Bruno Cervenka de Freitas
Formado em Administração com ênfase em finanças e pós-graduado em desenvolvimento gerencial, acumula mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro e 11 anos dedicados à assessoria de investimentos. Atuou como consultor de finanças pessoais, foi credenciado ao Sebrae/PR e fez carreira em multinacionais como Volvo, ExxonMobil e New Holland em Curitiba-PR.
Fale agora -
Ana Sophia Portela
Graduada em Administração de Empresas, é Assessora de Investimentos certificada ANCORD, com relevante experiência consultiva para levar ao cliente as melhores formas de investimento. Cursou Leadership in an Age of Disruption pela California State University, Northridge (CSUN), uma das maiores e mais importantes universidades do mundo.
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Processos
Cliente
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Analisamos suas necessidades
Identificamos os seus objetivos
e momentos de vida -
Entendemos seu perfil e patrimônio
Mapeamento do seu perfil de investidor,
capacidade de poupança e vulnerabilidade. -
Planejamento personalizado
Entendidas as suas necessidades e seu perfil de risco, construímos uma estratégia customizada.
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Execução da estratégia
Seleção de ativos próprios e de terceiros
no mercado nacional e internacional. -
Resultados
Acompanhamentos dos resultados
e revisão da estratégia.
Diferenciais
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Sigilo e Segurança de Dados
Suas informações e seus investimentos sob total sigilo. Prezamos pela discrição, com atendimento pessoal e personalizado.
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Expertise em grandes fortunas
Seus investimentos em primeiro lugar. Produtos com rentabilidade e perenidade, que atendem clientes exigentes como você.
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Visão Sistêmica
Profissionais com olhar amplo sobre diferentes situações e contextos. Para nós, os investimentos são vistos como meio, não como fim, e auxiliam as famílias a conquistarem seus objetivos.
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Boutique de Investimentos
O cliente é o centro do processo e seu portfólio é elaborado de maneira personalizada: analisamos seu perfil, interesses e o cenário de mercado.
Soluções
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Investimentos
- Fundos de investimentos
- Fundos imobiliários
- Bolsa de Valores
- Renda Fixa
- Mercado Futuro
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Crédito
- Financiamento auto
- Financiamento imobiliário
- Crédito para empresas
- Capital de giro
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Câmbio
- Viagens para o exterior
- Pagamentos e recebimentos
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Investimentos no exterior
- Expatriação patrimonial
Assessoramos investimentos para um público qualificado que valoriza soluções personalizadas e que possuem o objetivo de alcançar suas metas financeiras de forma eficiente.
Nossos assessores destacam-se pela ampla experiência e expertise no mercado financeiro, oferecendo um atendimento alinhado às necessidades e objetivos individuais de cada cliente. Atuamos sempre com ética, compromisso e responsabilidade, garantindo um relacionamento de confiança e resultados consistentes.
É dessa forma que ajudamos os nossos clientes a tomarem decisões informadas e estratégicas, assegurando o bem-estar financeiro para si e para as suas famílias.
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*A Funcional Investimentos não compartilhará os dados fornecidos com terceiros. No futuro,
se for necessário, você será consultado sobre qualquer operação que envolva seus dados pessoais.
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